Les marchés d’Asie-Pacifique chutent face aux craintes des banques, le Credit Suisse annonce une “action décisive” pour emprunter

La Corée du Sud a déclaré que le Japon avait accepté de lever les restrictions à l’exportation de trois matériaux semi-conducteurs vers Séoul, a indiqué le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie dans un communiqué.

Séoul a également déclaré qu’il abandonnerait son différend contre Tokyo avec l’Organisation mondiale du commerce une fois que l’ascenseur aura eu lieu, a indiqué le ministère.

En 2019, le Japon a retiré la Corée du Sud de sa “liste blanche” de partenaires commerciaux privilégiés, après que les décisions de justice de la Corée du Sud ont ordonné aux entreprises japonaises d’indemniser les travailleurs forcés en temps de guerre.

– Jihye Lee

Les prix du pétrole ont augmenté alors que le prêteur en difficulté Credit Suisse a obtenu un prêt de 54 milliards de dollars de la banque centrale suisse.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,02 % à 74,99 $ le baril, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate ont augmenté de 1,01 % pour s’établir à 68,29 $ le baril.

Les prix du pétrole ont atteint des creux de 15 mois, ce que Bart Melek de Valeurs Mobilières TD a décrit comme une simple « réaction instinctive ».

Il a déclaré à CNBC’s Street Signs qu’il pourrait encore y avoir de la place pour que les prix baissent davantage en cas d’effet de contagion.

“Nous pourrions aller à la baisse si nous avions plus de ces préoccupations financières concernant la stabilité systémique avec plus de banques potentiellement en faillite ou en quelque sorte en difficulté”, a-t-il déclaré, en référence à la récente chute de Silvergate et de la Silicon Valley Bank.

— Lee Ying Shan

Ping An Insurance a annoncé un bénéfice net annuel de 83,77 milliards de yuans (12,14 milliards de dollars) pour 2022, en baisse de 17 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans sa publication des résultats, les revenus ont également chuté à 1,22 billion de yuans, contre 1,29 billion de yuans en 2021.

Malgré les chiffres inférieurs, la société a augmenté ses dividendes. Les dividendes en année pleine ont augmenté de 1,7 % par rapport à il y a un an pour atteindre 2,42 RMB.

Les actions de Ping An à Hong Kong se négociaient pour la dernière fois en baisse de 3,25 %, après avoir réduit certaines pertes plus tôt dans la journée.

Le président du principal actionnaire du Credit Suisse, la Banque nationale saoudienne, a déclaré à Hadley Gamble de CNBC que la récente tourmente du marché dans le secteur bancaire est “isolée” et découle d’”un peu de panique”.

“Si vous regardez comment l’ensemble du secteur bancaire a chuté, malheureusement, beaucoup de gens cherchaient simplement des excuses … c’est la panique, un peu de panique”, a déclaré Ammar Al Khudairy sur “Capital Connection” de CNBC.

Il a ajouté que le Credit Suisse n’avait pas demandé d’aide financière à la Saudi National Bank.

“Il n’y a eu aucune discussion avec le Credit Suisse sur la fourniture d’une assistance”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas d’où vient le mot ‘assistance’, il n’y a eu aucune discussion depuis octobre”, a-t-il déclaré.

Ses commentaires interviennent après que le Credit Suisse a annoncé qu’il emprunterait jusqu’à 50 milliards de francs suisses (53,68 milliards de dollars) à la Banque nationale suisse pour renforcer la liquidité et la confiance des investisseurs après la chute de son action mercredi.

– Jihye Lee

Forcer ByteDance à vendre ses parts dans TikTok ne résoudra pas les problèmes de sécurité, a déclaré un porte-parole de TikTok à NBC News.

Les commentaires sont venus en réponse à un rapport du Wall Street Journal indiquant que le gouvernement américain menace ByteDance de céder ses participations dans TikTok ou de faire face à une éventuelle interdiction de l’application.

« Si la protection de la sécurité nationale est l’objectif, le désinvestissement ne résout pas le problème : un changement de propriétaire n’imposerait aucune nouvelle restriction sur les flux ou l’accès aux données », a déclaré le porte-parole, selon NBC.

“La meilleure façon de répondre aux préoccupations concernant la sécurité nationale est la protection transparente, basée aux États-Unis, des données et des systèmes des utilisateurs américains, avec une surveillance, un contrôle et une vérification robustes par des tiers, que nous mettons déjà en œuvre”, a déclaré le porte-parole.

– Valeriya Antonshchuk, Jihye Lee

La China Securities Regulatory Commission a suspendu les approbations pour les nouvelles ventes mondiales de certificats de dépôt, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières.

La pause du régulateur vient des inquiétudes que les ventes de la RDA pourraient faire pression sur les actions cotées sur le continent – ​​citant des investisseurs chinois qui ont ensuite dissimulé les titres en actions en Chine pour profiter des écarts de prix, a ajouté le rapport.

Les régulateurs chinois envisagent de nouvelles règles pour les offres, a rapporté Bloomberg.

– Jihye Lee

Les régulateurs de la Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis ont demandé aux banques intéressées par l’acquisition de banques fermées, Silicon Valley Bank et Signature Bank, de soumettre des offres avant le 17 mars, a rapporté Reuters.

La FDIC vise à vendre à la fois SVB et Signature dans leur intégralité, tandis que des offres pour des parties des banques pourraient être envisagées si les ventes de l’ensemble de l’entreprise ne se produisent pas, a déclaré Reuters, citant des personnes proches du dossier.

Ce sera la deuxième tentative de vente de SVB par la FDIC après un échec dimanche.

Tout acheteur de Signature doit accepter de renoncer à toutes les activités de cryptographie de la banque, ont ajouté les deux sources citées par Reuters.

— Lim Hui Jie

Le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande a chuté de 0,6 % au cours du trimestre se terminant en décembre 2022, un renversement par rapport à une hausse de 1,7 % au trimestre précédent.

Pour l’ensemble de l’année 2022, le PIB a augmenté de 2,2 %, en baisse par rapport aux 6 % enregistrés pour l’ensemble de 2021.

Sur 16 industries, seules cinq ont enregistré une hausse d’activité par rapport au trimestre précédent.

La fabrication a été le principal moteur de la baisse, en baisse de 1,9 %.

— Lim Hui Jie

Le franc suisse a connu une volatilité continue à la suite des développements autour du Credit Suisse – et s’est renforcé pour la dernière fois de 0,17% par rapport au dollar américain pour atténuer l’affaiblissement antérieur après que le prêteur a annoncé un emprunt de près de 54 milliards de dollars auprès de la Banque nationale suisse.

Le yen japonais a également connu un nouveau renforcement pour s’échanger à 132,86 contre le billet vert. Le won coréen s’est renforcé de 0,13 % à 1 311,24 contre le dollar américain.

– Jihye Lee

Le Credit Suisse a annoncé qu’il emprunterait jusqu’à 50 milliards de francs suisses (53,69 milliards de dollars) à la Banque nationale suisse dans le cadre d’une facilité de prêt couverte et d’une facilité de liquidité à court terme.

Ces mesures “soutiendront les activités principales et les clients du Credit Suisse alors que le Credit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, construite autour des besoins des clients”, a déclaré la société dans un communiqué.

En outre, la banque lance une offre publique d’achat en espèces sur dix titres de créance senior libellés en dollars américains pour un montant total pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars – ainsi qu’une offre distincte sur quatre titres de créance senior libellés en euros pour un montant total de 500 millions d’euros, a indiqué l’entreprise.

En savoir plus ici.

– Jihye Lee

Les banques de Corée du Sud et d’Australie ont annulé leurs pertes antérieures après que le prêteur suisse Credit Suisse a annoncé des mesures de liquidité pour apaiser les craintes des investisseurs.

La Commonwealth Bank of Australia a réduit la plupart de ses pertes dans les échanges volatils – elle s’est négociée en baisse de 0,15% après avoir chuté de 1,97% plus tôt.

Westpac Banking et National Australia Bank ont ​​chuté de 2,35% et 1,81% respectivement avant d’effacer certaines de leurs baisses et ont chuté pour la dernière fois de 1,34% et 0,58%.

Certaines banques sud-coréennes ont chuté jusqu’à 2% plus tôt – Woori Financial Group a chuté de 1,62% pour la dernière fois, Shinhan Finance a baissé de 1,69% et KB Kookmin Bank a chuté de 1,12%.

— Lim Hui Jie

Les banques japonaises ont légèrement réduit leurs pertes jeudi matin après que le Credit Suisse a annoncé qu’il “renforcerait de manière préventive sa position de liquidité” en empruntant 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars) à la Banque nationale suisse et en lançant un appel d’offres public pour 3 milliards de francs d’obligations .

Avant l’annonce, les actions de MUFG ont perdu plus de 5 % et étaient le grand perdant du Topix, mais se sont réduites à seulement 3,35 % de perte, tandis que Sumitomo Mitsui Financial Group a glissé de 5 % et est depuis revenu à une baisse de 3,59 %.

Le Topix dans son ensemble était en baisse de plus de 2% avant l’annonce, mais est maintenant en légère baisse à 1,4%.

Le taux de chômage australien a légèrement baissé, passant de 3,7 % en janvier à 3,5 % en février, selon les données gouvernementales corrigées des variations saisonnières.

C’était inférieur aux attentes de voir un taux de chômage de 3,6%, selon un sondage Reuters.

Le taux d’activité de l’économie était conforme aux attentes à 66,6 %, une augmentation par rapport aux 66,5 % observés le mois précédent.

Le dollar australien s’est légèrement renforcé de 0,23 % à 0,6630 contre le dollar américain.

Le déficit commercial du Japon s’est creusé à 897,7 milliards de yens (6,76 millions de dollars) en février, en hausse de 26,2 % par rapport à la même période il y a un an.

Selon les données du gouvernement, les exportations en février ont augmenté de 6,5 %, tandis que les importations ont augmenté de 8,3 %. Celles-ci étaient inférieures aux prévisions avancées par les économistes, qui s’attendaient à une croissance des exportations et des importations de 7,1% et 12,2% respectivement.

Notamment, les exportations du Japon vers l’Europe et les États-Unis ont augmenté de 18,6 % et 14,9 % respectivement sur une base annualisée, tandis que les exportations vers la Chine ont chuté de 10,9 %.

— Lim Hui Jie

Les négociations salariales shunto du Japon se sont conclues mercredi, a rapporté Reuters – marquant les plus fortes augmentations de salaire jamais vues depuis des décennies alors que les niveaux d’inflation augmentent.

Les analystes interrogés par Reuters s’attendaient à voir une augmentation d’environ 3% des salaires globaux pour l’économie, marquant la plus forte augmentation depuis 1997.

Le Premier ministre Fumio Kishida a appelé à une meilleure rémunération des travailleurs au Japon, citant une monnaie affaiblie et des niveaux plus élevés des prix des matières premières entraînant une augmentation des coûts d’importation dans un environnement global d’inflation élevée, selon le rapport.

– Jihye Lee

La First Republic Bank envisage des options pour renforcer la liquidité, y compris une vente du prêteur, a rapporté Bloomberg, citant des personnes connaissant le sujet.

La banque devrait susciter l’intérêt de ses rivaux et aucune décision n’a été prise, selon le rapport.

Les actions de la banque ont augmenté de 3,92% après les heures de négociation aux États-Unis mercredi soir – après avoir enregistré une hausse de plus de 20% plus tôt dans la semaine aux côtés des banques régionales.

Goldman Sachs a abaissé mercredi ses prévisions de croissance économique pour 2023 de 0,3 point de pourcentage à 1,2%, citant un recul des prêts des petites et moyennes banques dans un contexte de turbulences dans le système financier au sens large.

Les analystes s’attendent à ce que les petites banques tentent de préserver la liquidité au cas où elles auraient besoin de faire face aux retraits des déposants, ce qui entraînerait un resserrement substantiel des normes de prêt bancaire qui pourrait peser sur la demande globale. “Les petites et moyennes banques jouent un rôle important dans l’économie américaine”, ont-ils écrit.

Les banques avec moins de 250 milliards de dollars d’actifs représentent environ 50% des prêts commerciaux et industriels américains, a noté la société. Cliquez ici pour en lire plus.

—Pia Singh